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2月株主優待銘柄で権利日に向けて「値上がり」を狙える銘柄まとめ | 株主優待・投資・節約ぷらすあるふぁ

2月株主優待銘柄で権利日に向けて「値上がり」を狙える銘柄まとめ

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株主優待銘柄っていつ買えばいいのかしら?

権利日前ギリギリに買うと高くて不利って聞くし・・

権利日より前に買うと利益が出やすい銘柄は存在します。

今回は私が普段使っている手法の1つ、

「優待銘柄の先買」をご紹介します。

2月優待銘柄で「値上がり」を狙える銘柄も

紹介しますのでぜひ読んでください!

 

株主優待投資歴8年の勝越晴(かちこしはると)(@papatrader_kabu)です。

元々は株式トレーダーで、株について研究するのが好きな人間で、「株主優待投資」で優待をもらうだけじゃなくて何かもっと儲かるようにならないかな、といろいろ検証をしていました。

エクセルでコツコツ作業していたら、やはり見つかりました♪

 

毎年権利日に向けて値上がりしやすい銘柄が!!

 

正直記事にしようか迷いました。

それくらい私の大事な手法の一つです。

とはいえ過去の株価を調べるだけなので、誰でもできる検証をしただけです。

調査とかめんどいわ。

こんな方には自分で検証する手間がはぶけます

どれか1つでも先買いしてみてください。

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【2月株主優待】優位性の検証内容

1.2015年~2020年までの、権利確定日の終値と以下の株価の騰落率をそれぞれ比較します。

①1週間前の終値
②2週間前の終値
③3週間前の終値
④4週間前の終値
⑤年初の始値

2.TOPIXという日本の株価を平均したものについても、権利確定日と上記①~⑤の騰落率を計算します。

3.TOPIXと1.2の騰落率を比較することで、株価の優位性があるか判断できます。

全く分からないわ。

もっと分かりやすく説明できないの??

 

すいません。分かりづらいですよね・・。

ではグラフを使って説明します。

このグラフは2020年のカネ美食品とTOPIXの株価騰落率(権利確定日終値比較)の推移です。

2020年のカネ美食品の株価は、年初から権利確定日まではTOPIXに比べてずっと強い値動きだったことが分かります。

どの期間でもTOPIXよりカネ美食品の方が

上にいるわね。

グラフのようにTOPIXより強い値動きの年が多いほど、株主優待銘柄の株価はTOPIXに比べて優位に推移するだろう、と言えます。

さらに、各銘柄の騰落率が高ければ高いほど、権利確定日に向けて値上がりしやすいと言えます。
※決算など好・悪材料で株価が大きく動いた年のデータは除きます。

 

エクセルではこんな感じで検証しました。

2月株主優待銘柄の優位性エクセルの一部

こんな感じで2月の株主優待銘柄を、6年分入力してます。

ちょっと頑張ったので検証結果見てあげてください。

★注意点★

今回の検証は、優位性がある、値上がりしやすいと言える銘柄の紹介です。

必ず値上がりする銘柄ではありません。

【2月株主優待】権利確定日に向けて値上がりしやすい銘柄

先にTOPIXの平均値を記載しておきます。

TOPIXの権利確定日終値との騰落率比較

①1週間前・・0.55%
②2週間前・・-1.11%
③3週間前・・-1.96%
④4週間前・・-2.83%
⑤年初・・・・-0.96%

柿安本店

★優位性があった騰落率

⑤年初・・5.72%

 

年初から6年中4年でTOPIX比較で3%以上優位性があり、内2年は10%を超える優位性がありました。

年初からの騰落率自体もプラス5.72%とかなり高いので1月中に買い、下げないもしくは強い株価の動きなら徐々に買増しするとよいでしょう。

株主優待の紹介はこちら。

柿安テラスモール湘南
柿安本店HPより引用
銘柄コード2294
銘柄名柿安本店
株主優待内容お食事券
優待利回(2月のみ)0.37%
主な利用可能店舗口福堂              

株主優待の詳細は企業のサイト(こちらをクリック)でご確認ください。

タビオ

★優位性があった騰落率

①1週間前・・1.56%
②2週間前・・1.32%
③3週間前・・0.71%
⑤年初・・・・1.96%

 

6年中5年で上記期間TOPIX比較で優位性がありました。

TOPIXより各期間で2%程度高い騰落率でもあり、高い確率で2021年もTOPIXより優位な株価推移が期待できます。

権利確定日の2週間前から徐々に買っていくといいでしょう。

さらに権利確定日1週間前に買増して、特に優待が必要ない方は権利確定日前日に売り切ることをおすすめします。

理由は権利落ちが大きいためです。

 

株主優待の紹介はこちら。

銘柄コード2668
銘柄名タビオ
株主優待内容買物券
優待利回(2月のみ)1.36%
主な利用可能店舗靴下屋              

株主優待の詳細は企業のサイト(こちらをクリック)でご確認ください。

カネ美食品

★優位性があった騰落率

②2週間前・・0.57%
③3週間前・・0.51%
④4週間前・・1.33%
⑤年初・・・・3.68%

 

権利月が2月に変更されてからの3年間のデータ比較となりますが、3年間全てで上記期間TOPIXより優位性がありました。

年初からの騰落率自体もプラス3.68%と高く、日々の出来高が多くないため、1月中に買った後権利確定日まで放置でもよいでしょう。

ただし特に優待が必要ない方は権利確定日前日に売り切ることをおすすめします。

理由は権利落ちが大きいためです。

 

株主優待の紹介はこちら。

カネ美食品優待例
カネ美食品HPより引用
銘柄コード2669
銘柄名カネ美食品
株主優待内容3,000円相当の「セレクトグルメ配達便」
優待利回(2月のみ)1.00%
主な利用可能店舗              

株主優待の詳細は企業のサイト(こちらをクリック)でご確認ください。

アレンザHD

★優位性があった騰落率

⑤年初・・6.27%

 

データが取れる4年間のデータ比較となりますが、4年間全てで年初からTOPIXより強い優位性がありました。

年初からの騰落率自体もプラス6.27%とかなり高いので1月中に買い、下げないもしくは強い株価の動きなら徐々に買増しするとよいでしょう。

値上がり利益を狙う分の株は、権利確定日前日に売り切ることを忘れずに。

 

株主優待の紹介はこちら。

銘柄コード3546
銘柄名アレンザホールディングス
株主優待内容JCBギフト券
100株・・1,000円分
※株数によって金額増える
優待利回(2月のみ)0.79%
主な利用可能店舗イオンなど            

株主優待の詳細は企業のサイト(こちらをクリック)でご確認ください。

ハイデイ日高

★優位性があった騰落率

①1週間前・・2.03%

 

6年中5年で1週間前からTOPIX比較で強い優位性がありました。

権利確定日1週間前に買って、権利確定日前日に売却、もしくはそのまま株主優待の権利取得でもよいでしょう。

1週間前に買えばよいので、他要因による株価変動リスクが小さいことはメリットです。

 

株主優待の紹介はこちら。

銘柄コード7611
銘柄名ハイデイ日高
株主優待内容食事券
100株・・1,000円分
※株数によって金額増える
優待利回(2月のみ)0.62%
主な利用可能店舗日高屋            

株主優待の詳細は企業のサイト(こちらをクリック)でご確認ください。

★ハイデイ日高のレビュー記事はこちら

トランザクション

★優位性があった騰落率

①1週間前・・2.42%
②2週間前・・4.21%
⑤年初・・・・10.56%

 

2月優待銘柄で1番優位性があった銘柄です!

6年中5年で年初からTOPIX比較で強い優位性がありました。

年初からの騰落率自体もプラス10.56%とかなり高いので1月中に買い、下げないもしくは強い株価の動きなら徐々に買増しするとよいでしょう。

値上がり利益を狙う分の株は、権利確定日前日に売り切ることを忘れずに。

 

株主優待の紹介はこちら。

銘柄コード7818
銘柄名トランザクション
株主優待内容5,000円相当の自社商品
※500株以上
優待利回(2月のみ)1.05%
主な利用可能店舗            

株主優待の詳細は企業のサイト(こちらをクリック)でご確認ください。

【2月株主優待】権利確定日に向けて値上がりしやすい銘柄 まとめ

1.年初(1月中)に先買すべき銘柄

・柿安本店
・カネ美食品
・アレンザHD
・トランザクション

 

2.権利確定日1週間前に先買すべき銘柄

・ハイデイ日高

 

3.その他優位性のある銘柄

・タビオ

 

必ずしも先買したからと言って値上がりするとは限りません。

過去データで優位性があると検証され、高い確率でTOPIXより強い値動きが期待できる、もしくは株価上昇が期待できるということです。

また、特に株主優待は取得しなくていい方、値上がり利益だけを狙いたい方は無理に株主優待は取得しないでよいでしょう。

 

今回紹介した「株主優待先回り買い」など、イベントに注目して安定的に利益を出す投資法が紹介された本があるので、先回り買いを勉強したい方は読んでおいて損はありません。

★イベント投資をするメリット

・定期的に儲けのチャンスが到来
・一度検証すれば何年も使える
・勝率の高い投資ができる

デメリットとしては、検証が面倒くさいことと、定期的にデータのメンテナンスが必要なことです。

私は株式トレーダー時代から15年程、株価の優位性を見つけて相場で生き残ってきたと思っているので、イベント投資を自分のものにできれば安定して勝てますよ♪

実践してすぐに結果が出せる可能性が高い手法なので、投資初心者向きです。

 

今(2021年1月現在)ならKindle Unlimited対象作品なので、Kindle Unlimitedに加入している方はラッキーですね!

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